На суровом острове Олух, где викинги поколениями сражаются с драконами, живёт Иккинг — тщедушный подросток, совершенно не соответствующий образу идеального воина. Вместо меча он использует смекалку, а его изобретения чаще смешат соплеменников, чем помогают в бою.

Судьба делает неожиданный поворот, когда Иккинг встречает таинственного ночного фурия по имени Беззубик. Вместо того чтобы уничтожить дракона, мальчик спасает ему жизнь и постепенно находит с ним общий язык. Благодаря этой дружбе Иккинг узнаёт, что всё, чему его учили о драконах — неправда. Теперь ему предстоит не только доказать отцу-вождю, что драконы заслуживают доверия, но и объединить два мира, которые веками враждовали. Фильм показывает, что настоящая сила — не в разрушении, а в понимании, а смелость — это иногда идти против системы ради истины.