Вдали от цивилизации, на границе двух враждующих миров, стоят две сторожевые башни. В одной — Ливай, бывший морпех, потерявший смысл жизни. В другой — Драса, литовская снайперша, чьё сердце скрыто за сталью дисциплины. Их общее задание тянется ещё со времён холодной войны: стеречь ущелье, из глубин которого тянется холодный туман. Там, внизу, обитают «полые люди» — существа, когда-то бывшие людьми, но утратившие всё человеческое. Между выстрелами и тишиной они начинают общаться, нарушая все правила, и вскоре понимают: чудовища могут подождать, а вот любовь — нет.